这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报霍肯大陆的秋天在大多数人的眼睛里都会呈现金灿灿的颜铯，无论是退居在曼育平原大小城邦里的人类，驰骋在野狼荒原上嗜血的狼人，还是囚禁在西亚克帝国中，戴着铁镣的半兽人奴隶。机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
